我们的业务

充分利用我们在全世界范围的存在优势,傲华夏国际资本专注于跨国企业金融咨询服务。我们专注于三个核心领域:并购重组咨询,股权资本市场以及债权资本市场。我们丰富的当地专业知识、当地尽职调查结合我们的国际资本市场能力,保证了我们有能力为客户提供最佳的机会和结果。傲华夏国际资本专注于适合各地的优势产业。

我们派驻当地的团队有着必不可少的经验和专业知识,从而能够充分满足该地区的客户需求。我们覆盖的部分产业有:

    • 矿产矿业
    • 高科技、传媒以及电子信息技术
    • 可替代能源(新能源)
    • 制造业
    • 健康产业
    • 日常消费品
    • 能源
    • 房地产
    • 基础设施

我们总是为客户提供覆盖面极为广泛的选择,其中包括:

    • 与上市或私有公司的并购重组
    • 私募融资,公开股权或债权融资
    • 通过内部现金流的持续性增长
    • 兼并上市、私有或是家族企业
    • 组成合资公司
    • 资本结构重组,包括创造最佳的资本杠杆比例

在每个交易中,我们都充分评估客户的业务以及对手公司的业务,包括主要的财务信息以及公司运营的方方面面。同时我们也和律师事务所等专业机构合作,分析一个交易的目标市场、财务数据、税务以及运营方面的问题。这一层面的分析帮助我们的客户在确定一个策略的很长时间之前,就可以充分理解交易所产生的协同效应以及其他重要的因素。

我们因为我们的关注点、承诺、技术能力、创造性以及对每个交易的高度关注而区别与其他公司。相应的,我们在我们专注的领域具有他人所不具备的优势,从而保证了我们可以提供高视野高增值的服务。在每一个交易中,高超的技术分析使得我们充分理解重大决策以及财务决定的潜在影响和意义。

并购与重组

我们的并购与重组咨询团队由各个行业的经验丰富的专业人员组成,并由公司内部的研究团队支持。我们团队在以下几个方面提供服务:

  • 提供公正观点,估值
  • 买方咨询
    • 收购标准细化分析
    • 勾画协同效应/增值要点
    • 锁定目标公司(初步)
    • 接触目标公司并缩小接触范围
    • 组织公司管理人员会议
    • 公司估值
    • 构建交易
    • 尽职调查(与律师事务所以及注册会计师合作)
    • 执行交易

  • 卖方咨询
    • 构建卖家资料/增值要点
    • 锁定有意向的资源丰富的买家
    • 准备公司资料要点
    • 接触目标买家/接触机会
    • 组织管理人员会议
    • 执行交易

我们的专业团队拥有丰富的并购、重组以及资产重组经验。通过我们严格制定并监督的程序,我们能够在为客户达到最佳结果的同时,维持信息的保密性和最大的减少管理人员的流失。我们与客户合作以保证市场情况适合潜在的交易,并且执行为客户量身定做的策略。

傲华夏国际资本的团队深谙不同的交易选择中的复杂技巧。当与客户合作时,我们会构建一个交易,并且代表客户得到最佳的谈判结果。

大量的交易数据以及偏布全球的办公室赋予我们无可比拟的优势,直接衔接到大量的战略买家,是我们能够找到最合适的买卖双方。我们的目标是在限制的时间内为每个特定的客户找到最佳大价值组合以及交易结构。

我们在本地和海外的收购经验包括:

  • 潜在收购的战略分析
  • 严格的前期项目筛选
  • 接触目标公司
  • 对收购者与目标公司的评估
  • 交易谈判
  • 尽职调查
  • 跨国并购的文化差异管理

我们对于市场、趋势以及机会的掌握帮助我们的客户进行战略扩张以及锁定合适的收购目标。制定一个接触潜在收购对象的策略以及进行交易细则谈判需要非常精巧的技术和经验,对此傲华夏国际资本拥有着丰富的经验。

资本市场业务

资本市场咨询公司的目标是在新兴市场中发现企业,并且协助他们在傲华夏国际资本参与的全球18个股票交易所之一上市。

我们的咨询工作专注于两个原则:

  1. 当地投资者和发达的资本市场长期的寻求高增长的现金流公司。而这种类型的公司大多位于新兴市场
  2. 新兴市场的公司常常会倾向于在他们本地的交易所上市,一般只是因为他们不了解在其他交易市场上市的流程以及优势。

傲华夏国际资本旨在通过发现可以利用公开资本市场优势的当地公司,消除以上两个问题。在这些市场中,企业投资者和基金长期的找寻新的上市目标以及得着投资目标。

举例来说,目前已有51家亚洲公司在多伦多证券交易所上市,以及超过150家亚洲公司在美国纳斯达克交易所上市。通过与国际资本市场的对接,这些公司得以增长并且进一步发展他们的生意。不仅是因为他们的成功上市,也是因为他们的公开股份使得他们可以进行企业合资,并购重组等业务。

随后这些公司也能够进一步融资,一般是由于他们的股票增多以及股价上升。

在进行首次公开募股的咨询服务时,我们对企业主,管理人员以及私有公司的董事会扮演着独立咨询人员的角色。

这项服务的价值是基于首次公开募股的复杂本质以及企业主和承销商潜在的利益关系。

为了发掘出公司最大的价值,我们会去探寻最佳的证券交易所,符合公司的规模和产业。由于我们与全球18个证券交易所以及全球资本市场的密切关系,我们可以确保能够为公司提供高质量的选择以及咨询。我们确保每个公司都能排除地域限制,接触到最好的机会。傲华夏国际资本在这个过程中提供了一个独一无二的综合性服务。

傲华夏国际资本在上市咨询过程中提供了一个独一无二的综合性服务:

丰富的经验

在首次公开招股的计划和执行过程中成熟的专业知识

  • 核心团队拥有多年的实践经验和长期的成功记录,从精品银行到大型银行,我们熟悉上市的构架以及大量证券的发行
  • 多样,复杂的交易情况给了我们第一手的深入的分析经验
  • 通过与多个证券交易所直接衔接,我们提供给客户独一无二的上市平台。

独立性

高度独立,不受利益冲突的限制

  • 目前,我们不参与背书以及承销首次公开募股
  • 傲华夏国际资本是由管理层和员工拥有的完全独立的企业

为履行其咨询责任,傲华夏国际资本会定制对不同客户的方式方法以及参与程度,以满足每个客户的特定需求

上市程序

准备阶段

在上市的准备阶段,我们提供以下支持:

  • 评估公司在资本市场上的认可度,并且提供综合分析以准备公司展示
  • 评估上市这一决定的利弊,与其他战略性选择比较并,从公司和管理层的影响方面咨询
  • 从资本市场目前的情况分析上市的时机
  • 制定公司股票宣传的基石
  • 根据之前交易的第一手经验,我们会预筛选承销银行以及其他服务性单位(例如律师事务所,会计师事务所以及移民顾问)

执行阶段

在IPO执行阶段,我们作为一个主动的和公正的顾问,向管理委员会和/或当前公司业主在所有以下步骤上提供咨询意见:

  • 为承销银行和其他服务提供商建立一个最佳的筛选过程 - 并确保这些企业得到合理的条件和报酬
  • 发现关键问题并且提供独立的意见。例如,价值评估和联合发行股票等关键问题
  • 通过傲华夏国际资本在全世界资本市场的衔接, 提供直接的和无偏见的资本市场信息
  • 成熟的“扩展工作台”,协助过程管理。例如,促使服务提供者带来最佳的服务质量
  • 除此之外,我们通过设定以及监督关键信息点来保持交易过程的透明度